Organisasi D menugaskan Tobisaki untuk mengusut Karl Schneider yang dicurigai sebagai agen ganda Jerman dan Uni Soviet. Tapi, di tengah penyelidikannya, Tobisaki tak sengaja bertemu kekasih Karl yang sangat mirip dengan seseorang dari masa lalunya. Gawatnya lagi, Karl ditemukan tewas saat kecurigaan belum terungkap! Apa yang sebenarnya terjadi!? Inilah akhir kisah para mata-mata organisasi D... ...

Organisasi D mengirim agen rahasianya ke Inggris dengan samaran Kazuo Izawa untuk mengumpulkan dan menganalisis info. Suatu hari, muncul beberapa pria mencurigakan yang membuntutinya. Untung Izawa berhasil mengecoh mereka. Tapi, sergapan musuh kembali mengancamnya! Apa identitas Izawa terbongkar!? Bisakah dia melepaskan diri dari musuh!? ...

Letnan Satu Sakuma ditugaskan sebagai perantara markas kemiliteran dan Organisasi D, badan pelatihan spionase. Cara pikir para anggota Organisasi D yang berlawanan dengan jiwa militer Sakuma membuatnya sulit beradaptasi. Masalahnya, atasan Sakuma memerintahkannya untuk menjalankan misi bersama para mata-mata itu. Bisakah Sakuma menyelesaikan misi sekaligus mempertahankan prinsipnya? ...