Twilight akhirnya berhasil kontak dengan targetnya, Desmond. Namun jalan masih panjang. Untuk sekarang, semua rencana alternatif yang terasa mustahil seperti meningkatkan prestasi Anya, atau menjalin persahabatan antara Anya dan Damian pun masih belum bisa dibuang. ...

Wise mendapat informasi keberadaan dokumen peninggalan mendiang petinggi militer yang bisa mengancam perdamaian timur dan barat. Petunjuk keberadaan dokumen ini tersembunyi dalam lukisan yang dijaga ketat dalam koleksi seorang konglomerat, dan satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan menjuarai turnamen tenis gelap. Twilight ditugaskan berpasangan dengan Nightfall, agen yang sangat terobsesi pada dirinya. ...

Para teroris ingin membuat perang kembali pecah antara timur dan barat. Untuk itu, mereka berencana untuk menggunakan bom anjing untuk membunuh Menteri dari Westalis. Tapi salah satu anjing yang mereka gunakan menarik perhatian Anya. Kenapa, anjing yang baru pertama kali bertemu itu bisa tahu keluarga Anya? ...