Serigala yang kesepian ingin bermain bersama para anak domba. Untuk itu dia berusaha keras, bahkan menelan kapur untuk mengubah suara dan memutihkan tangannya. Tapi yang dia dapat hanyalah rasa takut dan benci dari para anak domba. Tangannya yang putih pun merah berlumuran darah. Padahal yang dia inginkan hanyalah teman.