Terpisah dari sains, ada satu bidang keilmuan lain: sihir. Seiring dengan modernisasi, "sihir" berubah nama menjadi "gramarye" dan berdampingan dengan sains.

Berlatar belakang Jepang modern pada tahun 23 Shubun. Berdasarkan "Undang-Undang Pertukaran Jiwa", para korban tindak kejahatan dapat dihidupkan kembali dan disebut "Returner". Mereka dilindungi di bawah pengawasan "Badan Gramarye". Musuh bebuyutan Nagumo, Shinonome, menculik Amagi dan membawanya ke sebuah pulau yang telah disegel untuk menawannya di sana. Bersama tim khusus dari Badan Gramarye, Nagumo pun berangkat untuk menyelamatkannya.

Bagaimanakah nasib Nagumo dan Amagi selanjutnya? Inilah jilid terakhir kisah mereka!!