Toto adalah pangeran pertama, pewaris tahta yang sah. Banyak pihak yang menganggapnya ancaman sekaligus keuntungan. Sang pangeran muda sadar dirinya akan dipermainkan oleh kekuatan-kekuatan yang ingin menguasai negeri ini, tapi apa yang bisa dia lakukan ? ...

Ternyata Toto memang diincar oleh seseorang. Sejak keluarga Melto yang mengasuhnya dulu dibunuh oleh bangsa mereka sendiri, kini orang-orang sekitar Toto pun terancam. Bisakah dia menjadi seorang Yamori tanpa mampu melindungi mereka yang seharusnya dia dukung ? Merasakan keraguan itu, Toto mengundurkan diri sebagai Yamori. ...

Kerajaan Meltor ditinggali oleh dua suku bangsa. Melto, bangsa pendatang yang kini menguasai pulau, dan Ville, penduduk asli yang hidup sebagai warga kelas dua. Institusi Yamori didirikan untuk mendidik para anak muda Ville agar bisa mendapat kehidupan yang lebih baik dengan bekerja membantu orang-orang Melto. ...