seorang pelukis profesional diundang ke akademi Nadeshiko untuk menjadi guru tamu. Tak disangka-sangka , ternyata dia adalah Shin'ichiro Yanagi, teman baik Hiroki waktu SMA! dengan datangnya Yanagi terungkaplah alasan Hiroki berhenti melukis. Sebenarnya apa yang telah terjadi di masa lalu sehingga membuat hiroki berhenti melukis?! ...

Hiroki berjanji untuk pergi dengan Elis. Tapi dihari yang sama Hiroki juga harus pergi dengan Kana dan harus datang ke pentas Sumire. Seorang gadis bersuara indah yang dijuluki "Dewi Nyanyian Nadeshiko" ! Selain itu kesedihan masa lalu Elis pun muncul kembali. Lalu bagaimana Hiroki mengatasi semua masalah itu? ...