Coco, si "Tak Tahu" yang bercita-cita menjadi penyihir, memiliki teman satu atelier bernama Agate yang berambisi mengikuti "Ujian Kedua" agar mendapatkan izin menggunakan sihir di depan orang lain. Coco dan teman-temannya yang lain pun turut serta ke lokasi ujian diselenggarakan, tetapi mereka tidak sadar bahwa gerombolan "Topi Bertepi" yang menggunakan sihir terlarang juga hadir di sana! Dengan pikiran penuh pertanyaan tentang sihir yang “benar” itu seperti apa, para pengejar mimpi itu kini dihadapkan pada rasa tidak sabar dan konflik emosi yang tiada habis!