Ujian kedua akhirnya ditunda akibat intervensi gerombolan “Topi Bertepi”. Bersama anggota Pasukan Penjaga Sihir, Lulucy, Qiflee yang terluka parah dibawa ke Auditorium Besar di dasar laut, tempat tinggal para penyihir. Sementara penyusupan gerombolan “Topi Bertepi” membuat para orang dewasa cemas, anak-anak justru menerima ujian ulang setelah bertatap muka dengan salah seorang penyihir tersohor, Tuan Beldarut dari Tiga Orang Bijak. Tantangan ujiannya adalah membuatnya “terkejut”. Apakah Coco dan kawan-kawan mampu membuat terkejut seorang penyihir bijak yang telah mengetahui seluk-beluk sihir?