Di tengah pelaksanaan Ujian Kedua, Euinie yang bersama Agate dan Riche, diserang anggota Gerombolan Topi Bertepi yang mengubah tubuhnya menjadi serigala menggunakan sihir terlarang. Rupanya mereka mendekati para murid penyihir itu dengan tujuan tertentu.... Di sisi lain, Coco dan kawan-kawan yang pergi menemani ke lokasi ujian, dikepung oleh rakyat Lomonone yang mendendam pada penyihir. Apa yang sebaiknya Coco dan kawan-kawan lakukan sementara Qiflee yang menjadi tumpuan, malah terluka parah?